8月18日玖联优配，液冷服务器概念板块延续上周强劲表现。润禾材料、、高澜股份等个股涨幅均超过10%。川润股份此前已实现2连板走势。银轮股份、飞龙股份、川环科技等相关标的同步跟涨。
液冷技术在人工智能数据中心的应用前景日益明朗。据测算数据显示，NVL72单机柜液冷价值量约为10万美元。随着GB200/300高密度功率机柜出货量的增长，AI数据中心液冷渗透率将出现显著提升。预期从B200阶段的10%水平，大幅跃升至GB300阶段的90%左右。
市场预测2025年将成为液冷技术起量的关键年份。IDC最新数据预计，2025年至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%。2028年市场规模有望达到约162亿美元。
据浙商证券测算玖联优配，GPU及云厂商自研ASIC芯片共同推动液冷市场快速增长。2025年至2027年液冷市场规模预计分别为354亿元、716亿元、1082亿元。2027年有望突破千亿市场空间。
除英伟达外，Meta、Google、AWS等海外云服务提供商在自研AI集群中加速液冷部署。大型厂商全面拥抱液冷方案，后续有望从服务器延展至交换机、ASIC等网络设备侧。
伴随需求快速增长，核心部件供需缺口下供应链格局将更为开放。国内厂商有望凭借产品力、研发迭代效率、成本等优势，直接或间接出海切入海外供应链。
液冷服务器概念的持续活跃反映了市场对AI基础设施升级的强烈预期。随着高功耗芯片的广泛应用，液冷技术已成为解决散热问题的重要手段。相关产业链公司正迎来发展机遇期。
本文源自：金融界
作者：观察君
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